Desde Socio/Agenda
Seleccionar el botón agregar y cargar los datos del postulante.
Si no puede cargar esta información consultar si su perfil se encuentra habilitado.
Completar las siguientes pestañas con la información del postulante: Contactos, Certificado Pyme, Documentación, Líneas, Accionistas.
Aceptar para guardar la información.
Cargar línea
Desde la pestaña de Líneas, seleccionar Agregar para cargar un nuevo límite o línea.
Completar la información de Datos básicos. En Propuesta se puede escribir en el editor de texto la información necesaria para el analista de riesgo.
Según el tipo de línea, se habilita o no la pestaña “Obligaciones Asociadas”. El monto total de la línea se utilizará de la forma que se determine en esta pestaña. Los echeq o cheques físicos no hace falta diferenciarlos, simplemente agregar en la opción “no echeq”. Ej: CPDS Terceros Mercados se puede usar también para Echeq Tercero Mercado.
Luego agregar un nuevo estado para enviar la línea a créditos o riesgos.
Seleccionar el botón agregar en la pestaña Estados.
Al guardar esta ventana el postulante aparecerá en la Agenda de Riesgos o la persona que ha sido configurada para el siguiente paso.
Cada vez que se cambia el estado de una línea, el socio o postulante aparecerá en la agenda de la persona/perfil/usuario que tenga que tomar alguna decisión. Esto se configura diferente para cada SGR.
Cargar Contragarantía
Desde la ventana de Socio, ir a la pestaña de Contragarantías. Cargar los datos de la misma.
Ir a la pestaña “Estados” y modificar el estado de la Contragarantía para que quede habilitada para operar.
Aceptar todas las ventanas para guardar.
Análisis Riesgos
Desde Agenda del perfil de Riesgos o Créditos, abrir la ventana del socio con doble clic y luego abrir la pestaña Líneas. Tildar “Visualizar Todas” para que nos muestre las líneas que no están en estado aprobadas y podamos modificar el estado de esta nueva línea. Abrirla con doble clic y una vez agregada la información necesaria, agregar un estado nuevo acorde a la decisión del analista.
Seleccionar estado nuevo, y guardar todas las ventanas seleccionando Aceptar.
Cambiar el estado hasta llegar al estado Propuesta Aprobada. La cantidad de estados y de perfiles se modifica según la SGR.
Postulantes
Desde el listado de postulantes, seleccionar el postulante a socio del listado. Entrar a la ventana del socio con doble clic y luego del menú desplegable (flecha a la derecha de la ventana emergente), seleccionar “Estados” para modificar el estado del postulante.
Ahora el nuevo socio aparece en el Listado de Socios
Para agregar operaciones como cheques y préstamos seleccionar el socio haciendo clic con el botón derecho del mouse sobre el socio. Seleccionar “Seleccionar socio” del menú desplegable.
