Flujograma AC

  Líneas, Postulantes, Sin categoría, Socios

Carga de nuevo socio

Con un perfil Comercial:

Carga postulante desde solapa Propuestas, botón Pendientes.

Seleccionar botón Agregar desde la esquina inferior derecha de la pantalla.

Completar:

  

Aceptar para que guarde los cambios.

Buscar al postulante

Buscar en la lista de postulantes dentro de la solapa Socios, botón Postulantes.

Cargar Datos de contacto

 

Cargar ventas

 

Cargar Marca Epico

Cargar propuesta o línea nueva

Datos básicos

Propuesta

Estado: pase a créditos

Error documentación faltante

Carga documentación

Documentación completa      

Parámetros cheques

Libradores

Socios Relacionados

Terceros Relacionados

Valores Analíticos

Actividades de Contacto

Bancos

Archivos

Perfil Administración

Certificado Pyme

Contragarantías

Agregar datos de la contragarantía

Agregar bienes

 

Cambiar estado de la contragarantía

 

 

Usuario créditos

Conforme créditos

 

Usuario Gerente Créditos

Resolución

Condiciones contragarantía

Propuesta aprobada

Convertir en Socio a un Postulante

Perfil Administración:

Cambiar el estado del postulante a Documentación Completa desde la ventana de Datos del Socio, pestaña Estados.

Perfil Responsable Administración

Agregar estado Aceptado como Socio.

Transferir acciones al postulante a socio

 

Seleccionar al socio cedente de acciones del listado de socios. Deben ser Categoría A para un socio partícipe.

Seleccionar de menú Socio, el botón Transferencias Cedidas.

Seleccionar el botón agregar de la parte inferior derecha de la pantalla.

Se abrirá esta ventana emergente. Buscar al postulante a socio.

Completar con la cantidad de acciones a transferir y aceptar la ventana emergente.

   

El nuevo socio ya se encuentra en estado Aceptado y con acciones integradas. Ahora se lo puede encontrar bajo el botón Listado de Socios.

Dejar un comentario