Agregar Productor

  productor, Socios

Para cargar un nuevo productor y relacionarlo con un socio siga los siguientes pasos.

Hay dos formas de relacionar un productor con un socio, una es la forma manual y la otra masiva a través de una planilla de excel con extensión .xls

  1. Cargar nuevo Tercero Relacionado
  2. Asignar el Tipo Habilitado de Productor
  3. Relacionarlo con el socio de forma manual
  4. Relacionarlo con el socio de forma masiva

1.      Cargar nuevo Tercero Relacionado

 

 

 

2.      Asignar el Tipo Habilitado de Productor

En la pestaña “ TipoHabilitado” se agrega el tercero relacionado como Productor.

3.      Relacionarlo con el socio de forma manual

Asignación Manual a un socio: En la ventana de socio, en la pestaña TerceroRelacionado, se selecciona Agregar y se relaciona con el Productor.

4 .Relacionarlo con el socio de forma masiva

Relacionar Socio con Productor mediante carga masiva por Excel.

El Tercero Relacionado tiene que estar cargado como Productor antes de la carga masiva.

 

Pasos:

  • Procesos Interactivos
    • Cargas Masivas
      • Asignaciones Masivas de Comerciales, Analistas y Productores

 

Buscar archivo de extensión .xls con el formato correcto para procesar.

El archivo Excel tiene que estar cerrado y tener las columnas que se muestran anteriormente para que pueda cargarse correctamente.

Presionar el botón Procesar.

 

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